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重啟·芯片篇:汽車停產、手機漲價,芯片短缺為何引起這般震動?

觀察許久近期正好有一則新聞的曝出,真正引起社會和市場的關注。這就是3月26日,蔚來汽車發布公告稱,因半導體芯片短缺,公司決定從2021年3月29日起將合肥江淮汽車工廠的生產暫停5天。
發布時間:2021-04-01 10:01        來源:賽迪網        作者:秦耳

距離上一次寫關于芯片方面的文章,已經距離5個月之久,期間雖然依然想要續筆,但市場上關于芯片的新聞卻甚是乏味,圍繞芯片而出的文章也頗為陳詞,沒有太多新意。觀察許久近期正好有一則新聞的曝出,真正引起社會和市場的關注。這就是3月26日,蔚來汽車發布公告稱,因半導體芯片短缺,公司決定從2021年3月29日起將合肥江淮汽車工廠的生產暫停5天。

在這則新聞前,秦同學就已經知道市場上出現了“芯片荒”,為此也曾有過報道,但反想不大,似乎整個社會只陷入在如何讓芯片盡早國產化的圈子中,而不關心芯片稀缺帶來的價格問題。直到這次蔚藍的停產以及今年各手機廠商發布的手機新品集體“漲價”,民眾才重新想起了自己的錢包,關心起這次“芯片荒”帶來的芯片價格上漲。

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回到正題,實際上在蔚藍汽車發布公告前,排除像從事媒體工作這類知情人,近期關注手機的朋友應該有所感觸,小米11自1月1日發布以來一直處于缺貨狀態,12+256GB的配置售價4699元,價格雖然沒變但就是買不到,這次這次真的不是饑餓營銷,而是芯片真的沒有。在3月30日發布的小米11 Pro,12+256GB配置5699元,相比以往價格有大幅提升,其中主要上漲因素就是芯片。而且小米負責人在接受采訪時也表示今年小米要上調利潤率,用來增加相關配件的存貨。

其他的廠商也是如此,這些廠商的工作人員也向秦同學反映,包括芯片在內等原材料都有上漲,導致手機價格上漲。

既然了解到了“芯片荒”作為此次消費類電子產品價格上漲的主推手,那么又是什么引起了此次的“芯片荒”呢?

究其主要原因,就是“疫情”的影響,但是單單歸咎于疫情又過于籠統,那么究竟疫情是影響了哪些方面,帶來芯片行業如此如此巨大的震動?

 缺貨原因一:疫情持續,帶來芯片行業上下游供應鏈不暢

因為隔離的需要,很多上游廠商不得不停工,于是交貨時間從原來的1-3個月變成了3-6個月。而在之前全球化順利運作的情況下,終端產品的廠商都在盡量壓低庫存,減少不流動資金的占比。

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芯片行業作為一個高度全球化的產業,全球各地疫情狀況的不同必然影響整個行業的運行狀態。目前的情況是,8英寸和12英寸這兩種使用量最大的晶圓全面缺貨;負責傳輸功率的MOSFET缺貨,和供電相關的部分就沒法完成生產;鉭電容廣泛缺貨,于是和濾波有關的電路就沒法生產;還有,負責芯片多層次連接的“ABF基板嚴重缺貨”。

這還只是目前芯片行業面臨的主要問題,像其他因素比如:與去年同期比,PVC這種基礎原料的價格漲了60%,玻璃的價格漲了40%,鐵、鋁、塑料、紙箱的價格漲了30%,運費漲了35%。

于是乎,大家應該能了解到,目前電子產品的前端和終端保障全都出了問題,于是今年電子類產品的供貨源頭可以說是一團糟。漲價是不可避免的。。

 缺貨原因二:恐慌性的囤積

就像是我們疫情期間在新聞中看到“大量民眾囤積衛生紙”一樣,疫情給廠商帶來的恐慌也讓廠商,為了保障可能的穩定供貨,還是要把庫房塞滿了庫存。于是,一些從前盡量削減庫存的廠商就把僅有的產能吃掉了,原料變成了暫時還不會成為產品的庫存半成品。

在新聞里看到像小米這樣沒有自有工廠,對庫存坪效要求極高的企業,也開始向市場表明要提高產品利潤率用于,提高庫存。我們就可以了解到,目前市場對于關于芯片等生產要素的稀缺是多么的“恐慌”。

 缺貨原因三:2020年后不同產業對算力的需求顯著增加

如果說對算力的需求方面,大家顯而易見會想到手機和PC,也沒有意外,手機在2021年隨著更高性能包括:無線充電、5G基帶、音頻、NFC芯片和很多攝像頭模塊等這些新增性能,對算力的需求也要求更高,需要更多的高算力芯片。

但是,今年不僅僅是手機,隨著特斯拉帶動的電動汽車發展,汽車也需要更多的芯片。從前的汽車芯片主要控制發動機和車內電子設備,但是2020年的新車都帶有輔助駕駛功能,還新增了電池管理、驅動力和制動力的控制、轉向控制、圖像處理、人工智能等芯片,遠比之前對芯片的需求量大。

 缺貨原因四:金融方面以及投機影響

這方面主要是因為金融影響,為了應對疫情帶來的經濟衰退,包括中國、美國在內的全球各國截止目前,新增貨幣14萬億美元,增加了如此巨大的現金,必然會引起包括大宗商品、金融資產的漲價。

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尤其是比特幣,就秦同學截稿之日當天1枚比特幣的價格是59287美元,相信近期就會漲到6萬美元。對幣圈有了解的同學應該知道,比特幣需要計算機通過算力進行“挖取”,尤其在儲量日漸下降的今天挖比特幣需要更強大的算力。于是乎,在比特幣市值的趨勢下,從去年到今年,“幣圈”挖礦隊伍越來越龐大,由于對算力芯片的需求,也就帶來C端對顯卡的需求。秦同學有個朋友,去年11月在閑魚上賣出一張已經使用兩年的AMD顯卡,當年買的時候是8000元,竟然以7500元的價格就賣出了!當問買主為什么以這么高的價格收購,買主表示他是用來“挖幣”的,而且現在買不到顯卡。

究其以上原因,應該就是引起此次“芯片荒”的原因了,無論是疫情帶來的供應鏈問題,還是“挖幣”的需求??偠灾?,“芯片荒”帶來的芯片價格上漲應該是一個不可回避的現實,至于何時“芯片荒”現象才能結束,就秦同學估算至少也應該到2022年。今天關于芯片的探討就此為止,我們下期再見!拜拜~~(文/秦同學)

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